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工程機械迎來更新期,多因素驅動行業景氣度向好
 

根據中國工程機械工業協會行業統計數據,2021年1-3月納入統計的26家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品126941臺,同比漲幅85.0%。其中,國內市場銷量113565臺,同比漲幅85.3%;出口銷量13376臺,同比漲幅81.9%。2021年3月,共計銷售各類挖掘機械產品79035臺,同比漲幅60.0%。

 

  一、行業基本概述

 

  工程機械是裝備制造行業的重要組成部分,包括挖掘機械、混凝土機械、起重機械、鏟土運輸機械、壓實機械、樁工機械和路面機械等,下游需求主要由房地產、基建、礦山等構成。

 



  根據工程機械工業年鑒數據,我國工程機械應用在房地產和基建領域的占比分別約為20%和45%。從市場的銷售結構來看,我國工程機械主要是挖掘機占據工程機械行業主流,2019年在挖掘機、裝載機、起重機等工程機械銷量占比中達到57.84%。

 

  根據KHL數據顯示,2007-2019年全球工程機械銷售額在1500-2000億美元之間波動。2019年全球工程機械銷售達2027.24億美元,同比增長9.88%,創歷史新高。就國內來看,2019年我國工程機械銷售額達到6560億元,亦創新高。我國一直以來是工程機械需求大國,占全球銷售額的比重約50%。

 

  二、產業鏈分析

 

  工程機械產業鏈中,上游為原材料及零部件、中游為各類型工程機械制造企業、下游應用領域主要為基礎設施建設、房地產、礦山挖掘等。

 

 


  上游可關注液壓件,中游為工程機械制造企業,可分為挖掘機(銷售占比57%)、裝載機(銷售占比30%),起重機(銷量占比5%)、壓路機、混凝土機械、推土機等。下游應用領域主要為基礎設施建設、房地產、礦山挖掘等。

 

  三、競爭格局分析

 

競爭格局相對分散,但我國市場集中度卻在不斷提升。工程機械行業的全球競爭格局相對比較分散,我國工程機械行業競爭格局同樣較為分散,但行業集中度在不斷提升:2015-2019年,市場集中度CR3從13.3%提升到了26.67%,市場集中度CR9從17.22%提升到了33.99%。


  四、需求分析及行業趨勢展望

 



  1、基建投資增速持續修復,將提振工程機械行業的需求。工程機械主要應用于下游基建和房地產領域,行業景氣度受基建和房地產景氣度的影響相對較大。而基建和房地產景氣度受固定資產投資影響較大,使得工程機械行業會表現出一定的周期性?;ㄍ顿Y和房地產投資從2016年占比開始迅速提升,到2020年達到36.28%。

 

  2、“一帶一路”穩步推進,工程機械行業海外發展預計長期向好。根據商務部數據顯示,2020年我國“一帶一路”對沿線國家非金融類直接投資177.9億美元,同比增長18.3%,占全國對外投資的比重上升到16.2%;在沿線國家承包工程完成營業額911.2億美元,占全國對外承包工程的58.4%;中老鐵路、雅萬鐵路等重大項目取得積極進展。截至目前,我國已與171個國家和國際組織,簽署了205份共建“一帶一路”合作文件。2020年,新增了緬甸、墨西哥、智利、白俄羅斯貿易暢通工作組?!耙粠б宦贰睅Ыo了我國工程機械企業更多走出去的機會,助推海外拓展與布局。

 

  3、環保更新的需求下,國標切換將帶來更新節奏加快。國家對工程機械的節能及排放標準制定日益嚴格,非道路移動機械柴油機污染物排放標準已經執行到了第三階段,并于2022年12月1日執行國四標準,此后國三及以前階段移動機械(560kW及以下)將不得在國內生產、銷售與進口。淘汰不符合要求的非道路機械勢在必行,從而促進老舊設備退出市場,刺激了用戶對新設備的需求。

 

  4、風電以及大型煉化項目等帶動大噸位起重機需求。2019年5月發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》提出2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目,2021年底前仍未完成并網的,國家不再補貼,2021年風電搶裝潮仍將繼續帶動履帶起重機大噸位產品需求。搶裝潮結束后,存量市場的檢修需求正在逐漸釋放,機檢修、風機設備退役拆裝等風電運維工作將成為風電吊裝行業的新一輪驅動力,未來風電行業對大噸位履帶起重機的需求將有望持續。

 

  5、2010-2011年銷售的大量設備迎來集中更新。工程機械使用壽命在8-12年左右,使得工程機械有一定的投資周期。我國工程機械行業在2008年之前一直處于快速增長期,基建、房地產投資增速處于高位,從而帶動挖掘機銷量增速處于高位。2009-2011受“四萬億”政策刺激,整個工程機械行業迎來爆發式非理性增長,高盈利和下游需求激增使得各大廠商大量生產,并通過降低信用銷售首付比例和延長還款期來吸引客戶,提前透支客戶需求。以挖掘機銷量數據為例,2008年之前挖掘機銷量增速和基建投資增速相關性較大,2008-2011年信用透支下非理性需求占據主導,2016-2020年挖掘機銷量增速顯著高于基建和房地產投資增速,一方面是因為基建累計投資完成額占比和規模在顯著提高,另一方面由于下游需求的提升使得在2011年左右購買的存量挖掘機有進行更新換代的必要。以挖掘機為例,經測算,2020年更新換代數量占國內銷量的51.92%,占總銷量(含出口)的46.44%。

 

  6、裝配式建筑滲透加速,空間巨大,刺激塔吊需求放量。裝配式建筑是指用預制的構件在工地裝配而成的建筑,相對于傳統建筑,裝配式建筑具有施工效率高、質量更有保障、安全性高、環保以及節約成本的優點。我國2019年全國新開工裝配式建筑僅占房屋新開工面積18.4%,對標海外發達國家80%以上的裝配建筑占比,仍有較高的成長空間。據住建部數據統計,2016-2019年我國新建裝配式建筑面積逐年增長,2019年全國新開工裝配式建筑達41800萬平方米,占當年房屋新開工面積18.4%,較2018年增長44.6%。裝配式建筑更高的PC率對大噸位塔吊產生較大需求。

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